Sveiciens!
Å oreiz pieÄ·ÄrÄmies nozarei, kuras virzienÄ nereti tiek raidÄ«ti pÄrmetoÅ”i skatieni: sak, kredÄ«tu paÅemt viegli, bet jÄatdod ar lieliem procentiem! Medijos ir bijuÅ”i daudzi stÄsti par to, kÄ cilvÄki ir kļuvuÅ”i par Ä·Ä«lniekiem nebanku aizdevÄju rokÄs, nespÄjot atdot viegli paÅemto naudu. KopumÄ gan jÄsaka, ka, skatoties uz statistiku, situÄcija nav tik slikta ā 2020. gada 31. decembrÄ« kredÄ«tu bez kavÄjuma Ä«patsvars kopÄjÄ portfelÄ« bija 90,09%. TaÄu nevar noliegt, ka dažiem uzÅÄmÄjiem ir izdevies labi nopelnÄ«t ar Å”o biznesu. re:baltica gada sÄkumÄ rakstÄ«ja: ja Latvijas bagÄtÄko uzÅÄmÄju saraksta veidotÄji aprÄÄ·inos iekļautu arÄ« mÅ«su uzÅÄmÄjiem piederoÅ”os biznesus ÄrvalstÄ«s, tad ''Mogo'' un vÄl daudzu citu nebanku aizdevÄju biznesu Ä«paÅ”nieks Aigars Kesenfelds bÅ«tu Ŕī saraksta augÅ”galÄ.
Ko par Å”o nozari mums rÄda skaitļi? Un ko par to saka TÄ«na LÅ«se, Latvijas AlternatÄ«vo finanÅ”u pakalpojumu asociÄcijas vadÄ«tÄja? Par to mÅ«su Ŕīs nedÄļas jaunumu vÄstule. Lai laba lasÄ«Å”ana!
''Finday'' komandas vÄrdÄ,
Ieva Treija
P.S. Biznesa ziÅas regulÄri publicÄjam arÄ« sociÄlajos tÄ«klos. Ja ir Ärti sekot arÄ« Å”Ädi, tad dari tÄ. Finday @ Facebook un Finday @ LinkedIn.
P.S.2 Ja patÄ«k tas, ko darÄm, iesaki draugiem, radiem, paziÅÄm. Tik vien kÄ jÄnorÄda sava e-pasta adrese Finday mÄjas lapÄ, un svarÄ«gÄkie biznesa jaunumi ik nedÄļu bÅ«s arÄ« viÅu e-pasta kastÄs.
P.S.3 ''Finday'' biznesa jaunumu vÄstules turpina bÅ«t pieejamas arÄ« krievu valodÄ. TÄpÄc, ja kÄds Tavs draugs, paziÅa vai kolÄÄ£is ÄrtÄk jÅ«tas, lasot informÄciju krievu valodÄ, uzaicini viÅu pieteikties Finday.lv iknedÄļas biznesa jaunumu saÅemÅ”anai krievu valodÄ!
"Eleving Group" (iepriekÅ” "Mogo Finance") emitÄ augstÄkÄ ranga nodroÅ”inÄtÄs obligÄcijas 150 miljonu eiro apjomÄ Frankfurtes biržÄ.
ā
LIELÄKIE UZÅ ÄMUMI
ā
PÄRSKATS PAR NOZARI
PatÄrÄtÄju kredÄ«tdevÄju galvenÄs tendences 2020. gadÄ:
āLV portÄla infografikaā
ā
AKTUÄLI PAR UZÅ ÄMUMIEM
BiežÄk nekÄ ar biznesu "Credit24" mediju virsrakstos var manÄ«t saistÄ«bÄ ar "Credit24" meistarlÄ«gu volejbolÄ. TaÄu Å”o to mums par Å”o uzÅÄmumu izdevÄs atrast. ZÄ«mols "Credit24" pieder SIA "IPF Digital Latvia". Tas savukÄrt pastarpinÄti pieder "International Personal Finance", kas ir reÄ£istrÄts LielbritÄnijÄ un kura akcijas tiek kotÄtas Londonas Fondu biržÄ. SIA "IPF Digital Latvia" savulaik bijia zinÄma gan kÄ SIA "Mobile Credit Latvia", gan SIA "MCB Finance Latvia".
2015. gadÄ "International Personal Finance" iegÄdÄjies preÄu zÄ«mes "Credit24" Ä«paÅ”nieku "MCB Finance Group". DarÄ«juma vÄrtÄ«ba bija 23,8 miljoni britu mÄrciÅu (aptuveni 30,26 miljoni eiro). "MCB Finance Group" ir dibinÄta 2006. gadÄ. UzÅÄmums piedÄvÄ patÄriÅa kredÄ«tus SomijÄ, IgaunijÄ, LatvijÄ, LietuvÄ un AustrÄlijÄ.
2017. gadÄ SIA "IPF Digital Latvia" apgrozÄ«jums bija 19,94 miljoni eiro, kas ir par 29,81% vairÄk nekÄ gadu iepriekÅ”. PÄc 1,09 miljonu eiro zaudÄjumiem 2016. gadÄ, 2017. gads noslÄgts ar 1,61 miljona eiro lielu peļÅu pÄc nodokļu nomaksas.
ā
AS "DelfinGroup" (agrÄkie nosaukumi "ExpressCredit", "Lombards24.lv") ir Latvijas uzÅÄmums, kas darbojas finanÅ”u un tirdzniecÄ«bas jomÄ. UzÅÄmums ir dibinÄts 2009. gadÄ. Tas strÄdÄ ar zÄ«moliem "Banknote" un "Vizia". AS "DelfinGroup" un tÄ meitas uzÅÄmumi izsniedz aizdevumus pret Ä·Ä«lu un aizdevumus bez nodroÅ”inÄjuma. Tas arÄ« nodarbojas ar jaunas un lietotas sadzÄ«ves un sakaru tehnikas, juvelierizstrÄdÄjumu, zelta un sudraba pirkÅ”anu un pÄrdoÅ”anu. FiliÄlÄs tiek piedÄvÄti "Western Union" naudas pÄrvedumu pakalpojumi. UzÅÄmumam ir vairÄk nekÄ 90 filiÄles RÄ«gÄ un citÄs Latvijas pilsÄtÄs.
"DelfinGroup" 2021. gada treÅ”ajÄ ceturksnÄ« ir izsniedza jaunus kredÄ«tus 15,3 miljonu eiro apmÄrÄ, kas ir par 29% vairÄk nekÄ iepriekÅ”ÄjÄ ceturksnÄ«, liecina uzÅÄmuma operacionÄlie dati. Tas ir lielÄkais vienÄ ceturksnÄ« izsniegtais kredÄ«tu apjoms uzÅÄmuma vÄsturÄ. ArÄ« kopÄjais neto kredÄ«tportfelis treÅ”Ä ceturkÅ”Åa beigÄs sasniedza vÄsturiski lielÄko apjomu ā 35,8 miljonus eiro, kas ir par 32% vairÄk nekÄ 2020. gada treÅ”Ä ceturkÅ”Åa beigÄs.
2020. gadÄ AS "DelfinGroup" apgrozÄ«jums bija 23,7 miljoni eiro. Tas ir par 8% vairÄk nekÄ gadu iepriekÅ”. PÄrn uzÅÄmuma kredÄ«tportfelis sasniedza 34,6 miljonus eiro, EBITDA pieauga lÄ«dz 9,3 miljoniem eiro un peļÅa pirms nodokļiem sasniedza 4,65 miljonus eiro.
SavukÄrt 2021. gada pirmajos seÅ”os mÄneÅ”os ir sasniedzis 11,9 miljonu eiro apgrozÄ«jumu. Tas ir par 6,4% vairÄk, salÄ«dzinot ar to paÅ”u periodu pagÄjuÅ”ajÄ gadÄ, liecina uzÅÄmuma neauditÄtie rezultÄti. EBITDA pirmajÄ pusgadÄ pieauga par 8,7%, sasniedzot 4,6 miljonus eiro, savukÄrt peļÅa pirms dividenžu nodokļiem palielinÄjÄs par 9% un sasniedza 2,3 miljonus eiro.
AS "DelfinGroup" 2021. gada 28. septembrÄ« sÄka akciju sÄkotnÄjo publisko piedÄvÄjumu (IPO) birÅ¾Ä "Nasdaq Riga". PrivÄtajiem investoriem un institucionÄlajiem investoriem bija iespÄja parakstÄ«ties uz 7,3 miljoniem jaunÄm uzÅÄmuma akciju. UzÅÄmumam ir iespÄja palielinÄt kopÄjo akciju piedÄvÄjumu vÄl par 1,095 miljoniem akciju. Vienas akcijas cena ir 1,52 eiro. MinimÄlais akciju parakstÄ«Å”anÄs apjoms vienam investoram: viena akcija.
TurpmÄkajos gados AS "DelfinGroup" plÄno augt straujÄk nekÄ kopÄjais nebanku patÄriÅa kreditÄÅ”anas tirgus, 2024. gadÄ sasniedzot Ŕī tirgus daļu 17% apmÄrÄ. 2020. gadÄ uzÅÄmuma tirgus daļa Å”ajÄ biznesa segmentÄ bija 10%, liecina AS "DelfinGroup" aplÄses un pieejamÄ informÄcija.
ā
"Mogo" piedÄvÄ aizdevumus negaidÄ«tu tÄriÅu segÅ”anai, auto iegÄdei un citÄm ikdienas vajadzÄ«bÄm gan fiziskÄm, gan juridiskÄm personÄm.
2018. gadÄ AS "mogo" un tÄs meitas sabiedrÄ«bu apgrozÄ«jums sasniedza teju 19 miljonus eiro, kas ir 46% pieaugums, salÄ«dzinot ar 2017. gadu. PeļÅa pÄc nodokļiem bija 2,8 miljoni eiro.
"Mogo Finance" konsolidÄtais apgrozÄ«jums 2019. gadÄ bija 76,7 miljoni eiro, kas ir par 41% vairÄk nekÄ gadu iepriekÅ”. PeļÅa bija 6,2 miljoni eiro, kas ir pieaugums par 35%.
MartÄ AS "mogo" emitÄja obligÄcijas 30 miljonu eiro apjomÄ. "Nasdaq Riga" birÅ¾Ä Å”Ä« bija pÄdÄjo gadu lielÄkÄ privÄtÄ kapitÄla uzÅÄmuma obligÄciju emisija. PubliskajÄ piedÄvÄjumÄ piedalÄ«jÄs vairÄk nekÄ 840 investori, pieprasÄ«jumam pÄrsniedzot obligÄciju piedÄvÄjumu.
AS "Mogo" Latvijas grupas, kurÄ ietilpst AS "Mogo" un AS "Renti", peļÅa 2021. gada pirmajÄ pusgadÄ sasniedza 3,3 miljonus eiro. Tas ir par 10% vairÄk nekÄ 2020. gada pirmajos seÅ”os mÄneÅ”os.
2021. gadÄ finanÅ”u tehnoloÄ£iju grupa "Mogo Finance", kurÄ ietilpst arÄ« Latvijas AS "Mogo", mainÄ«ja nosaukumu uz "Eleving Group". "Mogo" zÄ«mols tiek saglabÄts kÄ produktu zÄ«mols gan LatvijÄ, gan arÄ« bÅ«s pÄrstÄvÄts visos transportlÄ«dzekļu finansÄÅ”anas tirgos "Eleving Group" produktu portfelÄ«.
"Eleving Group" ir starptautiska finanÅ”u tehnoloÄ£iju uzÅÄmumu grupa ar pÄrstÄvniecÄ«bu visÄ pasaulÄ. Grupa strÄdÄ trÄ«s kontinentos, un tÄs biznesa virzieni ietver transportlÄ«dzekļu un patÄriÅa finansÄjuma pakalpojumus. LÄ«dz Å”im grupa aizdevumos izsniegusi vairÄk nekÄ 710 miljonus eiro, un tÄs kopÄjais kredÄ«tportfelis pÄrsniedz 200 miljonus eiro. Grupa, kas 2012. gadÄ tika dibinÄta ar "Mogo" zÄ«molu, Å”obrÄ«d darbojas 14 pasaules valstÄ«s. Ar galveno mÄ«tnes vietu LatvijÄ, "Eleving Group" veic saimniecisko darbÄ«bu BaltijÄ un EiropÄ, KaukÄza un CentrÄlÄzijas reÄ£ionos, kÄ arÄ« AustrumÄfrikÄ.
"Eleving Group" ieÅÄmumi Ŕī gada pirmajÄ pusgadÄ ir sasnieguÅ”i 71,8 miljonu eiro, liecina grupas neauditÄtie rezultÄti par seÅ”u mÄneÅ”u periodu, kas noslÄdzÄs 2021. gada 30. jÅ«nijÄ. "Eleving Group" nÄkamajos ceturkÅ”Åos plÄno pakÄpenisku izaugsmi ar mÄrÄ·i noslÄgt labÄko finanÅ”u gadu grupas vÄsturÄ.
ā
VIEDOKLIS
TÄ«na LÅ«se, Latvijas AlternatÄ«vo finanÅ”u pakalpojumu asociÄcijas (LAFPA) vadÄ«tÄja:
"PatÄrÄtÄju kreditÄÅ”anas tirgÅ« regulatÄ«vÄ sloga dÄļ ir samazinÄjies mazo tirgus dalÄ«bnieku skaits. PÄc licences maksas paaugstinÄÅ”anas darbÄ«bu pÄrtrauca virkne tirgus dalÄ«bnieku, un ir vÄrojama tirgus konsolidÄcija. Diezgan veiksmÄ«gi aug un attÄ«stÄs tie patÄrÄtÄju kreditÄÅ”anas tirgus dalÄ«bnieki, kas darbojas starptautiski. TÄpat redzam, ka, lielajiem tirgus dalÄ«bniekiem augot, tie pastiprinÄtu uzmanÄ«bu pievÄrÅ” korporatÄ«vÄs pÄrvaldÄ«bas uzlaboÅ”anai, kÄ arÄ« ilgtspÄjas jautÄjumiem, kas tiem ļauj veiksmÄ«gi startÄt kapitÄla tirgÅ« un piesaistÄ«t finansÄjumu. Arvien vairÄk aug un aktivizÄjas nebanku kreditÄÅ”anas tirgus sektors, kas apkalpo uzÅÄmumus, nevis patÄrÄtÄjus. Interese vÄrojama arÄ« par pūļa finansÄÅ”anas platformu regulÄjumu un tÄ piemÄroÅ”anu dzÄ«vÄ ā arÄ« Å”ajÄ nebanku kreditÄÅ”anas segmentÄ ir interese iesaistÄ«ties jauniem tirgus dalÄ«bniekiem.
FinanÅ”u rezultÄti par 2021. gada pirmo pusgadu nozares lÄ«menÄ« vÄl nav apkopoti. KopÄjÄ tendence, kÄ to arÄ« rÄda PTAC apkopotie dati par 2020. gadu, norÄda uz to, ka pandÄmijas sÄkuma posmÄ pieprasÄ«jums pÄc kreditÄÅ”anas produktiem kritÄs un pÄcÄk sÄka pakÄpeniski atgriezties. AsociÄcijas biedri arÄ« reaÄ£Äja uz izmaiÅÄm pandÄmijas skarto klientu maksÄtspÄjÄ, piedÄvÄjot kredÄ«tu atmaksas termiÅu pagarinÄjumus un citus risinÄjumus, lai mazinÄtu pandÄmijas izraisÄ«to negatÄ«vo seku ietekmi uz patÄrÄtÄjiem. Bija segmenti, kuri pandÄmijas laikÄ ir krietni auguÅ”i. PiemÄram, stipri audzis pieprasÄ«jums pÄc lietotu auto lÄ«zinga produkta, jo, Åemot vÄrÄ pandÄmijas negatÄ«vo ietekmi uz piegÄdes Ä·Ädi, tirgÅ« vÄrojams jaunu automobiļu iegÄdes iespÄju samazinÄjums.
JoprojÄm patÄrÄtÄju kreditÄÅ”anas segmentÄ vidÄji tiek atteikts apmierinÄt vidÄji 70% aizdevumu pieteikumu. TÄpÄc arÄ« no valsts iestÄžu puses ir svarÄ«gi izprast, cik liela nozÄ«me ir tam, ka kredÄ«tdevÄjiem ir pieejami kvalitatÄ«vi dati par klientiem un potenciÄlajiem klientiem. Tas ļauj kredÄ«tdevÄjiem savus procesus pielÄgot tÄ, lai kredÄ«tus nevarÄtu saÅemt personas ar zemu finanÅ”u pratÄ«bas lÄ«meni, kuri nespÄj paÅ”i vienmÄr adekvÄti novÄrtÄt, kurÅ” produkts tiem ir piemÄrots.
ManuprÄt, mÄs jau Å”obrÄ«d diezgan skaidri redzam, ka nebanku kreditÄÅ”anas sektors kļūst par arvien stabilÄku dalÄ«bnieku kreditÄÅ”anas tirgÅ« kopumÄ ā gan patÄrÄtÄju, gan uzÅÄmumu kreditÄÅ”anÄ. Ja palÅ«kojamies PTAC veidotajÄ datu apkopojumÄ par 2020. gadu, tad redzam, ka arÄ« piedÄvÄtie produkti kļūst lÄ«dzÄ«gi banku produktiem. PiemÄram, nozarÄ kÄdreiz tik populÄrie "Ätrie kredÄ«ti" jeb kredÄ«ti, kas atmaksÄjami vienÄ maksÄjumÄ, praktiski vairs netiek piedÄvÄti ā to kritums, jau sÄkot no 2018. gada ir 80 lÄ«dz 97%. Å obrÄ«d pamata produkts, kas patÄrÄtÄju kreditÄÅ”ana tirgÅ« tiek piedÄvÄts, ir ļoti salÄ«dzinÄms ar banku piedÄvÄto kredÄ«tlÄ«nijas produktu. Å obrÄ«d nebanku kreditÄÅ”anas sektors, vismaz patÄrÄtÄju kreditÄÅ”anas jomÄ, ir pakļauts ļoti stingram regulÄjumam, kas daudzos aspektos ir lÄ«dzvÄrtÄ«gs tam, ko ievÄro kredÄ«tiestÄdes. VienÄ«gÄ atŔķirÄ«ba ir tÄ, ka nebanku kredÄ«tdevÄji sava finansÄjuma nodroÅ”inÄÅ”anai nepiesaista noguldÄ«tÄju naudu un attiecÄ«gi netiek pakļauti ar to saistÄ«tajÄm regulatÄ«vajÄm prasÄ«bÄm, kas ir samÄrÄ«gi.
PÄdÄjÄ gada laikÄ redzam, ka valsts aktÄ«vi strÄdÄ pie finanÅ”u tehnoloÄ£iju attÄ«stÄ«bas stratÄÄ£ijas, ar to demonstrÄjot, ka vÄlas Å”eit redzÄt finanÅ”u tehnoloÄ£iju jaunuzÅÄmumus. Å Ä« mÄrÄ·a sasniegÅ”anai valstij bÅ«s jÄspÄj reaÄ£Ät uz tÄdiem komercdarbÄ«bas modeļiem, par kuriem mÄs Å”obrÄ«d pat nevaram iedomÄties. Un tas nebÅ«t nav viegls uzdevums."
ā
ā
